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                      【ESG雙周報】多部門持續助力綠色低碳發展,中國為全球第二大綠色債券市場(20220626-0709)
                      來源:資本新智庫作者:資本市場研究院2022-07-11 12:07

                      報告摘要

                      ESG資訊:近日,國家發展改革委下達污染治理和節能減碳專項(污染治理方向)2022年中央預算內投資70億元;工信部等五部門在消費品工業“三品”行動方案中提出數字化綠色化協同擴大綠色消費品供給;發改委等六部門印發工業能效提升行動計劃,推動重點行業綠色低碳發展;農業農村部、國家發展改革委印發《農業農村減排固碳實施方案》;財政部等七部門公布修訂后的《中國清潔發展機制基金管理辦法》,拓寬基金使用范圍,增加“支持碳達峰碳中和、污染防治和生態保護等綠色低碳活動領域等內容。

                      ESG事件:中電環保、聯化科技等公司涉及環境違法;麥趣爾純牛奶檢出丙二醇被立案調查;新疆交建、浙江交科等公司積極對外捐贈;羅牛山、巖石股份等公司信披違規違規;贛鋒鋰業涉嫌內幕交易。

                      ESG指數與產品:本期新增2條ESG指數和3只ESG基金。截至6月29日,中證500等5條ESG基準指數年內均跑贏母指數。年內股票型ESG指數中,長城ESG能源優選、華證A股紅利全收益兩條ESG等指數錄得正收益。

                      ESG視點:中歐國際工商學院發布《2022 ESG白皮書》,包括碳中和國際趨勢、碳中和中國實踐、《A股上市公司企業社會責任報告》等五大部分?!禔股上市公司企業社會責任報告》顯示,近年來A股公司披露數量總體呈上升趨勢,科創板披露數量較上年明顯增加。國家碳達峰、碳中和政策背景下,與去年相比,樣本企業在社會責任管理、公司經營管理、員工責任、多元化與機會平等、環境責任履行、社會貢獻與慈善等方面均有明顯改善。

                      一、ESG資訊

                      1、6月28日,生態環境部聯合多部門印發《黃河流域生態環境保護規劃》,提出到2030年,黃河流域生態環境質量將明顯改善,生態安全格局初步構建。根據《黃河流域生態環境保護規劃》,黃河流域未來生態環境保護的主要原則是促進經濟社會發展格局、城鎮空間布局、產業結構與黃河流域的資源環境承載能力相適應,守住黃河自然生態安全邊界。

                      2、6月28日,財政部等七部門公布修訂后的《中國清潔發展機制基金管理辦法》(財政部 生態環境部 發展改革委 外交部 科技部 農業農村部 氣象局令第111號,以下簡稱《辦法》),自2022年8月1日起施行?!掇k法》適度拓寬了基金的使用范圍,在保留基金宗旨是“支持國家應對氣候變化”的規定基礎上,增加“支持碳達峰碳中和、污染防治和生態保護等綠色低碳活動領域,促進經濟社會高質量發展”的內容。

                      3、6月29日,工信部等六部門聯合印發《工業能效提升行動計劃》,目標涉及重點用能行業和用能領域,并明確到2025 年鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業重點產品能效達到國際先進水平,規模以上工業單位增加值能耗比2020 年下降13.5%。

                      4、6月30日,甘肅省政府辦公廳印發《甘肅省“十四五”節能減排綜合工作方案》:到2025年,全省單位地區生產總值能源消耗比2020年累積下降12.5%,“十四五”期間年均下降2.6%,能源消費總量得到合理控制,化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物重點工程減排量分別達到2.27萬噸、0.03萬噸、1.84萬噸、0.70萬噸?!斗桨浮诽岢?,到2025年,全省城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準,城鎮清潔取暖比例和綠色高效制冷產品市場占有率大幅提升。

                      5、6月30日,農業農村部、國家發展改革委印發《農業農村減排固碳實施方案》?!斗桨浮诽岢?,到2025年農業農村減排固碳與糧食安全、鄉村振興、農業農村現代化統籌融合的格局基本形成,農業農村綠色低碳發展取得積極成效。到2030年農業農村減排固碳與糧食安全、鄉村振興、農業農村現代化統籌推進的合力充分發揮,農業農村綠色低碳發展取得顯著成效。

                      6、國家發展改革委7月1日消息,近日國家發展改革委下達污染治理和節能減碳專項(污染治理方向)2022年中央預算內投資70億元,支持各地污水處理、污水資源化利用、城鎮生活垃圾分類和處理、危險廢物處置、園區環境基礎設施、海水淡化等項目建設。本批投資計劃堅持“一錢兩用”“一錢多用”,積極服務重大區域發展戰略建設,重點向長江經濟帶、黃河流域、國家生態文明試驗區等重點區域傾斜。

                      7、工信部7月2日消息,6月30日,工信部等五部門印發《數字化助力消費品工業“三品”行動方案(2022-2025年)》的通知,推動數字化綠色化協同擴大綠色消費品供給。方案提出,到2025年,消費品工業領域數字技術融合應用能力明顯增強,培育形成一批新品、名品、精品,品種引領力、品質競爭力和品牌影響力不斷提升。

                      8、7月4日,浙江省經信廳發布了《浙江省工業節能降碳技術改造行動計劃(2022-2024年)》?!缎袆佑媱潯纺繕颂岢?,以碳達峰碳中和目標為指引,以工業企業、園區為主陣地,以實施節能降碳技術改造為主抓手,大力推廣應用綠色低碳先進適用工藝、技術、裝備,全面促進全省工業綠色低碳轉型。

                      9、7月4日,由氣候債券倡議組織(CBI)與中央國債登記結算有限責任公司中債研發中心聯合編制的第六份中國綠色債券市場年度報告—《中國綠色債券市場年度報告2021》(以下簡稱《報告》)正式發布?!秷蟾妗凤@示,截至2021年底,中國在境內外市場累計發行貼標綠色債券3270億美元(約2.1萬億元人民幣),其中近2000億美元(約1.3萬億元人民幣)符合CBI綠色定義。2021年,中國在境內外市場發行貼標綠色債券1095億美元(7063億元人民幣);其中符合CBI綠色定義的發行量為682億美元(4401億元人民幣),同比增長186%。按符合CBI定義的綠色債券累計發行量及年度發行量計,中國均是全球第二大綠色債券市場。

                      10、7月4日,歐洲央行發表聲明,宣布為落實歐盟氣候行動計劃,決定推出有利于控制氣候變化的貨幣政策。具體內容包括:增持對保護環境有益的企業債券,限制碳排放量高的企業融資和發債,要求企業和銀行在申請和發放貸款時承諾遵守歐盟環保法規,在銀行風險控制中加大環保因素的權重。歐洲央行稱,這些政策是為了適應歐盟提出的減排目標,也是為了落實氣候變化協定《巴黎協定》。

                      11、7月5日,商務部等17部門發布《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》。政策明確,支持新能源汽車購買使用。促進跨區域自由流通,破除新能源汽車市場地方保護,各地區不得設定本地新能源汽車車型備案目錄,不得對新能源汽車產品銷售及消費補貼設定不合理車輛參數指標。

                      12、7月5日,港交所宣布成立香港國際碳市場委員會,委員會將聚焦建設國際碳市場,推動香港、內地及其他地區實現碳中和目標。首批成員包括中國工商銀行(亞洲)、中國林業集團、 中國銀行(香港)、國家電力投資集團、中國節能環保集團等。

                      13、7月6日,匯豐銀行(中國)有限公司宣布,在內地推出綠色個人房貸業務,向符合特定評級標準的綠色住宅的購買者提供利率優惠及信貸支持,通過鼓勵綠色住房消費,推動城市綠色低碳發展,并為傳統產業的低碳轉型提供助力。

                      14、7月8日, 市場監管總局、國家發改委、民政部等十六部門印發《貫徹實施<國家標準化發展綱要>行動計劃》,計劃涉及提升裝備制造業、現代服務業、消費品、新興產業、新型基礎設施、碳達峰碳中和、生態系統保護與修復、鄉村振興、一帶一路等多行業多主題的標準水平;推動上下游標準銜接、中國標準與國際標準體系兼容。

                      15、工信部等公告2021年度中國乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分情況。2021年度,中國境內129家乘用車企業共生產/進口乘用車2064.82萬輛(含新能源乘用車,不含出口乘用車,下同),行業平均整車整備質量為1533千克,平均燃料消耗量實際值(WLTC工況)為5.10升/100公里,燃料消耗量正積分為1593.99萬分,燃料消耗量負積分為563.25萬分,新能源汽車正積分為679.10萬分,新能源汽車負積分為79.79萬分。

                      二、ESG事件

                      E(環境)事件

                      1、中電環保(300172)控股子公司因環境違法被罰款8萬。常熟生態環境局7月5日披露的行政處罰決定書顯示,公司控股子公司常熟天旺工程設備有限公司因產生含揮發性有機物廢氣的生產未在密閉空間內進行、未按照規定使用污染防治設施,違反《中華人民共和國大氣污染防治法》相關規定,被處以8萬元罰款。

                      2、聯化科技(002250)全資子公司因環境違法被罰款5.6萬。阜新市生態環境局7月1日披露的行政處罰決定書顯示,聯化科技全資子公司遼寧天予化工有限公司因產生含揮發性有機物廢氣的生產活動,未按照規定安裝污染防治設施的違法行,違反《中華人民共和國大氣污染防治法》相關規定,被處以5.6萬元罰款。

                      3、雅本化學(300261)聯營企業因環境違法被罰款6.4萬元。阜新市生態環境局7月1日披露的行政處罰決定書顯示,雅本化學聯營企業阜新孚隆寶醫藥科技有限公司因產生含揮發性有機物廢氣的生產和服務活動未在密閉空間或者設備中進行,違反《中華人民共和國大氣污染防治法》相關規定,被處以6.4萬元罰款。

                      S(社會)事件

                      4、新疆交建(002941)擬捐贈30萬元推進鄉村振興。新疆交建6月27日晚公告稱,公司擬使用自有資金向瑪納斯縣清水河鄉蘆草溝村捐贈25萬用于蘆草溝村鄉村振興計劃項目;向自治區退役軍人事務廳捐贈幣5萬元,為自治區困難退役軍人和其他優撫對象提供幫扶援助。

                      5、浙江永強(002489)因安全風險召回太陽能燈光傘,預估召回費用涉及損失超千萬美元。浙江永強6月27日盤后公告稱,2022年6月23日, 由于產品有造成自燃或起火的風險,公司旗下全資子公司Sunvilla Corporation(以下簡稱“美國尚唯拉”)決定在美國、加拿大召回2020年12月至2022年5月份生產及銷售的一款10英尺太陽能燈光傘。本次召回可能產生的相關費用及損失初步預計在1000萬-2000萬美元之間。

                      6、麥趣爾(002719)受到市場監督管理部門立案調查。麥趣爾7月4日公告稱,公司近日因純牛奶檢出丙二醇問題受到市場監督管理部門立案調查。

                      7、浙江交科(002061)預計2022年度捐贈預計額度為40萬元。浙江交科7月7日公告稱,為進一步推進東西部扶貧協作和對口合作,推動貧困縣(市)交通發展,公司擬延續實施定點扶貧地區捐贈。2022年公司對外捐贈預算支出為40萬元,捐贈資金來源為公司自有資金。

                      G(治理)事件

                      8、潔雅股份(301108)因未如實向海關申報被罰99萬元。6月27日晚間,潔雅股份披露公告稱,因未如實向海關申報,公司近日收到中華人民共和國合肥海關出具的《行政處罰決定書》,合肥海關決定對其處罰款99萬元的處罰。

                      9、西菱動力(300733)收到四川證監局警示函。西菱動力6月27日公告稱,因業績預告中披露的數據與定期報告中披露的經審計數據存在較大差異,信息披露不準確,且定期報告披露前,公司未及時對業績預告進行更正并披露,公司及相關人員收到四川證監局警示函。

                      10、兆馳股份(002429)公司及相關人員收深圳證監局警示函。兆馳股份6月28日晚發布公告稱,因公司2021年經營業績發生大幅變動,未按規定時間披露2021年度業績預告,公司及相關人員收到深圳證監局警示函。

                      11、桂發祥(002820)控股股東收天津證監局警示函。桂發祥6月28日晚公告稱,因短線交易事項公司收到天津證監局警示函。

                      12、贛鋒鋰業(002460)因涉嫌內幕交易被立案調查。贛鋒鋰業7月3日晚間公告稱,因涉嫌A股某上市公司股票二級市場內幕交易,公司收證監會《立案告知書》。

                      13、貝肯能源(002828)董事親屬短線交易及致歉。貝肯能源7月4日晚公告表示,董事主動揭發女兒短線交易獲利超120萬元并向公司出具了致歉和說明函,不當得利的122.13萬元已全部上繳公司。

                      14、惠程科技(002168)收深圳證監局警示函。惠程科技7月7日晚公告稱,因財務數據信息披露不準確,公司收深圳證監局警示函。

                      15、熙菱信息(300588)公司及相關人員收新疆證監局警示函。熙菱信息7月8日晚公告稱,因在2021年度業績預告中披露的數據與定期報告中披露的經審計數據存在重大差異,相關信息披露不準確,公司及相關人員收到新疆證監局警示函。

                      16、威爾泰(002058)股東收上海證監局警示函。威爾泰7月8日晚公告稱,因公司股東黃超違反上市公司收購管理辦法規定被出具警示函。

                      17、多家公司因涉嫌信息披露違法違規被立案調查。據不完全統計,羅牛山(000735),巖石股份(600696)、ST星源(000005 )、東海A退(000613)、*ST藍盾(300297)等公司或公司子公司或公司當事人因涉嫌信息披露違法違規,收到證監會下發的《立案告知書》。

                      三、ESG指數與產品

                      (一)ESG指數

                      據Wind數據,本期新增2條ESG指數,都是中證指數公司發布的,分別為中證ESG300成長優選指數、中證800ESG基準指數。

                      其中,中證ESG300成長優選指數在滬深300指數樣本中,剔除ESG評分降幅較大的證券,然后選取成長性較高、盈利能力較強的上市公司證券作為指數樣本,為ESG投資提供多樣化的投資標的。中證800ESG基準指數從中證800指數樣本中剔除各中證一級行業內ESG分數最低的20%的上市公司證券,選取剩余證券作為指數樣本,為ESG投資提供業績基準和投資標的。

                      截至最新,中證500、上證50、上證380等3條ESG基準指數年內均跑贏母指數,滬深300ESG、上證180基準指數略微跑輸母指數。大部分ESG指數年內均呈現調整態勢,僅長城ESG能源優選、華證A股紅利全收益兩只ESG指數、高股息ESG全收益指數等呈現正收益。

                      圖表1:五大ESG基準指數年內超額收益(截至7月9日;單位:%)

                      圖片

                      數據來源:Wind,證券時報CMR

                      (二)ESG產品

                      據Wind統計顯示,本期新增3只ESG基金,分別為華商研究精選C、華夏低碳經濟一年持有A/C、天弘低碳經濟A/C。

                      華商研究精選C在資產配置中采用自上而下的策略,跟蹤宏觀經濟運行態勢和宏觀經濟政策動向,通過對宏觀經濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況、證券市場估值水平等的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益,并應用量化模型進行優化計算,適時動態地調整基金資產在股票、債券、現金三大類資產的投資比例,以規避市場系統性風險。

                      華夏低碳經濟一年持有A/C基金重點關注隨著未來人口結構變化、經濟發展、環境與資源制約以及國家政策目標和國際承諾兌現帶來的低碳經濟主題相關的投資機會;以及其他各種有利于低碳經濟發展的新產業、新技術、新商業模式帶來的中長期的投資機會。

                      天弘低碳經濟A/C為混合型基金,主要投資標的為優選低碳經濟相關的優質股票,可投資港股通標的股票。截至最新,我國ESG基金總規模超2500億元。能源、低碳、環保等主題基金漲幅領先,具體如下:

                      圖表2 :年內ESG基金收益率TOP10(截至7月9日;單位:%)

                      圖片

                      數據來源:Wind,證券時報CMR

                      四、ESG視點

                      中歐國際工商學院發布《2022 ESG白皮書》。白皮書共分為碳中和國際趨勢、碳中和中國實踐、《A股上市公司企業社會責任報告》研究等五大部分。

                      碳中和國際趨勢方面,歐洲國家在凈零排放方面已取得顯著進展∶這些國家的脫碳承諾具有法律約束力, 且微觀實施力度靈活, 能匹配不同地區和行業的需求和能力。加州和中國也取得了良好進展∶加州和中國都自上而下地針對凈零排放制定了愈來愈高的約束性目標, 讓企業據此逐步調整各自目標。

                      碳中和中國實踐方面,報告為企業的“雙碳”行動整理匯總出一個路線圖,主要涉及設定目標和路徑、企業內部運營治理、外部價值鏈協同、ESG戰略及投資四個方面。該路線圖力求 涵蓋企業實施“雙碳”計劃的要素和路徑, 有助于企業提前布局轉型戰略, 關注環境、社會和公司治理責任(ESG) , 提高應對氣 候政策風險的能力。

                      《A股上市公司企業社會責任報告》從七個維度探討 A 股上市公司企業社會責任履行和披露情況。報告從披露趨勢、披露板塊、社會責任管理、公司經營管理、員工責任、多元化與機會平等、環境責任履行、社會貢獻與慈善等不同角度總結了八大亮點。

                      責任編輯: 冉超
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