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                      【ESG雙周報】《工業領域碳達峰實施方案》印發,深交所推出國證ESG評價方法(20220724-0806)
                      來源:資本新智庫作者:資本市場研究院2022-08-08 14:12

                      ESG資訊:三部門聯合發布《工業領域碳達峰實施方案》加快推進工業綠色低碳轉型,到2025年規模以上工業單位增加值能耗較2020年下降13.5%;工信部辦公廳發布的《關于開展2022年工業節能監察工作的通知》提出,抓好重點企業、重點用能設備的節能監管;7月29日綠色債券標準委員會正式向市場發布《中國綠色債券原則》;據晨星數據統計,2022年第二季度全球可持續基金新增存款凈額大幅下降。

                      ESG事件:興森科技、蘇州龍杰、天山水泥等多家公司因環境違法遭罰款;比亞迪、沃森生物、神州數碼等多家公司進行社會公益捐贈;比亞迪召回5萬輛熱銷車型;皇庭國際、金龍機電等多家公司收監管意見函。

                      ESG指數與產品:本期新增6條ESG指數和4只ESG基金。截至8月5日,上證50等3條ESG基準指數年內均跑贏母指數;我國ESG基金總規模約2567.34億元。

                      ESG視點:《經濟問題》2022年08期刊發論文《企業ESG信息披露與股價崩盤風險》,研究發現企業ESG信息披露能夠降低股價崩盤風險。


                       一、ESG資訊

                      1、工業和信息化部、國家發展改革委、生態環境部近日印發《工業領域碳達峰實施方案》,其中提出,“十四五”期間,產業結構與用能結構優化取得積極進展,能源資源利用效率大幅提升,建成一批綠色工廠和綠色工業園區,研發、示范、推廣一批減排效果顯著的低碳零碳負碳技術工藝裝備產品,筑牢工業領域碳達峰基礎。到2025年,規模以上工業單位增加值能耗較2020年下降13.5%,單位工業增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會下降幅度,重點行業二氧化碳排放強度明顯下降。


                      2、7月25日,深交所全資子公司深圳證券信息有限公司正式推出國證ESG評價方法,發布基于該評價方法編制的深市核心指數(深證成指、創業板指、深證100)ESG基準指數和ESG領先指數。


                      3、7月29日,經中國人民銀行和中國證監會同意,綠色債券標準委員會正式向市場發布《中國綠色債券原則》。該原則明確了綠色債券定義及四項核心要素,進一步明確了募集資金應100%用于綠色項目,實現了與國際綠色債券標準接軌。銀行間債券市場和交易所債券市場的綠色債券品種都將同步使用該原則。


                      4、8月2日,工信部辦公廳發布的《關于開展2022年工業節能監察工作的通知》提出,聚焦重點行業領域,抓好重點企業、重點用能設備的節能監管,發揮強制性節能標準約束作用,提高能源利用效率。對鋼鐵、石化化工、建材、有色金屬冶煉等行業企業開展強制性單位產品能耗限額標準執行情況專項監察。


                      5、7月27日生態環境部印發了《“十四五”環境健康工作規劃》,這是生態環境部系統推進環境健康工作的指導性文件?!兑巹潯吩O置了加強環境健康風險監測評估、大力提升居民環境健康素養、持續探索環境健康管理對策、增強環境健康技術支撐能力、打造環境健康專業人才隊伍5項重點任務和15項工作安排。


                      6、近日國資委發布《中央企業節約能源與生態環境保護監督管理辦法》,自2022年8月1日起施行?!掇k法》指出,中央企業應積極穩妥推進碳達峰碳中和工作,科學合理制定實施碳達峰碳中和規劃和行動方案,建立完善二氧化碳排放統計核算、信息披露體系,采取有力措施控制碳排放。


                      7、8月4日我國在太原衛星發射中心采用長征四號乙運載火箭,成功發射首顆陸地生態系統碳監測衛星“句(gōu)芒號”。該衛星將在碳儲量監測、生態資源詳查、國家重大生態工程監測評價等方向提供遙感監測服務,為“美麗中國”發揮遙感力量,提高我國應對全球氣候變化的話語權和主導權


                      8、上海市碳達峰碳中和的“1+1+N”政策體系中的頂層設計文件近日出爐。7月28日上海正式公布了《中共上海市委上海市人民政府關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的實施意見》,該文件提出到2030年基本形成綠色低碳循環發展的經濟體系,單位生產總值二氧化碳排放比2005年下降70%,確保2030年前實現碳達峰;到2060年全面建立綠色低碳循環發展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系,經濟社會發展全面脫碳,碳中和目標順利實現。


                      9、天津市近日出臺金融服務綠色產業發展推動碳達峰碳中和工作若干措施,包括深化綠色金融服務模式和產品創新、創建綠色低碳項目庫、發展綠色信貸、發展綠色保險、發展綠色租賃、發展綠色擔保、發展綠色直接融資、發展綠色產業基金等8部分合計31項具體措施,助力綠色低碳轉型,有效發揮金融支持綠色產業高質量發展作用。


                      10、海南省自然資源和規劃廳28日介紹,該省出臺《海南省海洋生態系統碳匯試點工作方案(2022-2024年)》,要求圍繞海洋生態系統碳匯資源的調查、評估、保護和修復,鞏固和提升海洋生態系統碳匯,探索海洋自然資源生態價值實現路徑,創新海洋生態系統碳匯發展模式和途徑。


                      11、中國氣象局8月3日發布《中國氣候變化藍皮書(2022)》,提供中國、亞洲和全球氣候變化的最新監測信息?!端{皮書》顯示:全球變暖趨勢仍在持續,2021年中國地表平均氣溫、沿海海平面、多年凍土活動層厚度等多項氣候變化指標打破觀測紀錄。


                      12、根據晨星數據統計,2022年第二季度全球可持續基金新增存款凈額大幅下降。第二季度可持續共同基金和ETF在全球吸引了326億美元的凈新資金流入,較第一季度流入資金870億美元,減少了62%。其中中國第二季度ESG基金凈流出14億美元,與第一季度的2.08億美元凈流入相比發生了巨大轉變。


                      13、7月28日聯想集團宣布完成總額12.5億美元雙年期144A/S條例債券發行。據了解,此次債券的發行是2022年初至今全球科技領域最大規模的ESG債券,將進一步支持聯想2050年實現凈零排放的愿景,實現可持續發展。


                      二、ESG事件


                      E(環境)事件

                      1、興森科技(002436.SZ)子公司因環境違法被罰款89萬元。據宜興生態環境局近日披露的行政處罰書,興森科技子公司宜興硅谷電子科技有限公司因為廢水排放超過許可標準規定濃度,被處以89萬元罰款。


                      2、蘇州龍杰( 603332.SH)因環境違法被罰款20萬元。蘇州龍杰近日公告稱,公司增設排氣筒未重新申請取得排污許可證即于 2022 年 3 月開始排放污染物,違反了《排污許可管理條例》,被罰款人民幣20萬元。


                      3、天山水泥( 000877.SZ)因環境違法被罰款45萬元。據無錫市環保局近日披露的行政處罰書,宜興天山水泥有限責任公司煙塵、氮氧化物等排放物數據多次超過國家排放標準,被罰款人民幣45萬元。


                      4、榮盛地產(002146.SZ)子公司因環境違法被罰款10萬元。據邯鄲市生態環境局近日披露的行政處罰決定書,邯鄲榮盛房地產開發有限公司涉嫌廢油漆桶未按照規定設置危險廢物識別標志,被罰款人民幣10萬元。


                      S(社會)事件


                      5、比亞迪(002594.SZ)高管擬捐贈股份用于關愛血液相關公益項目。8月8日比亞迪發布公告,公司執行副總裁李柯女士擬無償捐贈其持有的公司50萬股A股無限售條件流通股給比亞迪慈善基金會,用于北京大學深圳醫院開展關愛血液疾病相關公益項目。本次捐贈將擬以非交易過戶的方式進行。


                      6、沃森生物(300142.SZ)子公司擬捐贈肺炎疫苗。沃森生物7月27日公告,為降低我國人民群眾肺炎球菌疾病的發生率,其子公司玉溪沃森擬于2022年內在全國范圍內通過第三方組織(如紅十字會、慈善資金組織等)新增捐贈不超過15萬劑23價肺炎疫苗。


                      7、迪貝電氣 (603320.SZ)向當地慈善總會捐贈100萬元。迪貝電氣7月26日公告稱,為支持及響應嵊州市委市政府推進建設“慈善嵊州”,公司向嵊州市慈善總會每年捐贈100萬元,捐贈期為5年,捐贈資金于每年7月31日前支付到位。


                      8、神州數碼(000034.SZ)子公司擬捐贈約120萬支持職業技能賽事。神州數碼7月23日公告,控股子公司北京神州數碼云科信息技術有限公司為支持職業教育發展,擬與中國教育發展基金會簽訂協議,為“全國職業院校技能大賽”捐贈資金,授權公司管理層在不超過120萬元的額度范圍內視具體的賽項確定捐贈金額。


                      9、同德化工(002360.SZ)子公司因違反安全生產法被罰款60萬元。據國家礦山安全監察局8月5日通報,同德化工子公司忻州同力爆破工程有限公司因違反安全生產,被罰款人民幣60萬元。


                      10、眾源新材(603527.SH)子公司發生安全生產事故被罰款50萬元。據眾源新材非公開發行反饋意見回復報告,子公司永杰銅業發生一起生產安全事故造成 1 人死亡,南陵縣應急管理局2021年12月31日公布對其處罰措施,金額人民幣50萬元。


                      11、潞安環能(601699.SH)控股子公司又出安全生產事故。8月4日山西省應急管理廳、山西省地方煤礦安全監督管理局發布通知稱,8月3日潞安環能子公司蒲縣新良友煤業有限公司發生一起安全事故致一人死亡,責令該公司從即日起停止生產按規定進行整頓。


                      12、比亞迪(002594.SZ)召回5萬輛熱銷車型。據國家市場監督管理總局公告,比亞迪決定自2022年7月29日起,召回2021年4月5日至2022年4月18日生產的部分唐DM電動汽車,共計5.29萬輛。召回原因是部分車輛動力電池包托盤有進水風險,可能造成高壓系統拉弧,存在安全隱患。


                      G(治理)事件

                      13、粵泰股份(600393.SH)累計欠稅3.67億。7月28日國家稅務總局廣州市稅務局發布2022年第二季度欠稅公告顯示,粵泰股份當期新增欠稅94.93萬元,欠稅余額為3.67億元,欠稅稅種包括土地增值稅、城市維護建設稅、城市土地使用稅、增值稅、房產稅。


                      14、天海防務(300008.SZ)收到上海證監局行政處罰決定書。上海證監局8月4日披露對天海防務出具《行政處罰決定書》。天海防務2017年年度報告存在虛假記載,且未按規定及時披露重要合同進展情況。上海證監局決定,對天海防務責令改正,給予警告,并處以四十萬元罰款;對相關責任人給予警告,并處以罰款。


                      15、皇庭國際(000056.SZ)因多重問題收監管意見函。皇庭國際8月3日發布公告稱,收到深圳證監局監管意見函。另于同日,皇庭國際還收到深圳證監局行政監管措施決定書,指出皇庭國際存在三會運作不規范等多項問題。


                      16、*ST 吉藥 (300108.SZ)被證監會立案調查。吉藥控股7月28日發布公告稱,公司涉嫌信息披露違法違規,被中國證監會立案調查。


                      17、諾泰生物(688076 .SH)離任核心技術人員違規減持3萬股。8月3日諾泰生物發布《688076:諾泰生物:關于離任核心技術人員違規減持公司股票及致歉的公告》,其股東王萬青于2022年8月1日合計減持3.0萬股,占公司目前總股本的0.0141%。


                      18、金科股份(000656.SZ)未完成股份回購計劃收警示函。金科股份8月5日晚間發布公告稱, 近日收到中國證監會重慶監管局下達的行政監管措施決定書,因未完成股份回購計劃,也未及時充分披露不能按計劃實施股份回購的信息。


                      19、金龍機電(300032.SZ)收深交所監管函。金龍機電8月5日公告稱,收到深交所《關于對金龍機電股份有限公司的監管函》,因業績預告不準確和違規對外提供財務資助。


                      三、ESG指數與產品

                      (一)ESG指數


                      據Wind數據,本期新增6條ESG指數是深圳證券信息有限公司發布,包括深市核心指數(深證成指、創業板指、深證100)ESG基準指數和ESG領先指數。


                      ESG基準指數定位于ESG投資業績基準。深證成指ESG基準指數、創業板指ESG基準指數、深證100ESG基準指數分別以深證成指、創業板指、深證100為母指數,對其樣本股按照所屬國證一級行業及國證ESG評分從高到低排序,剔除ESG評分在所屬行業內排名后20%的股票,選取其余股票構成指數樣本股。


                      ESG領先指數定位于優質ESG投資標的,突出體現ESG因子收益表現。深證成指ESG領先指數、創業板指ESG領先指數、深證100ESG領先指數將對應核心指數的樣本股按照ESG評分從高到低排序,深指ESG領先選取前200只股票作為樣本股,創指ESG領先和100ESG領先各選取前50只股票作為樣本股。


                      截至8月5日,中證500、上證50、上證180、上證380等4條ESG基準指數年內均跑贏母指數,滬深300ESG基準指數略微跑輸母指數。

                      圖表1:五大ESG基準指數年內超額收益(截至8月5日,單位:%)


                      圖片


                      (二)ESG產品


                      據Wind數據,本期新增華泰柏瑞低碳經濟智選(含A、C份額)、申萬菱信碳中和智選(含A、C份額)、農銀匯理綠色能源精選、富國中證500ESG基準ETF四只ESG基金。


                      華泰柏瑞低碳經濟智選主要投資于低碳經濟相關行業證券,結合指標與基本面研究,選擇質地優良的成長性公司。

                      農銀匯理綠色能源精選為偏股混合型基金,通過積極把握綠色能源主題的投資機會,精選相關上市公司。

                      申萬菱信碳中和智選定位偏股混合型基金,通過積極主動的資產配置,充分挖掘和利用市場中潛在的投資機會,重點投資于碳中和主題相關上市公司。

                      富國中證500ESG基準ETF為被動指數型基金,主要投資于標的指數成份股及備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。


                      截至8月5日,我國ESG基金總規模約2567.34億元。年內諾安油氣能源基金漲幅第一,具體如下:

                      圖表2:年內ESG基金收益率TOP10(截至8月5日,單位:%)

                      圖片


                      四、ESG視點


                      企業ESG信息披露與股價崩盤風險(河南大學商學院  席龍勝,王巖)

                      《經濟問題》2022年08期刊發論文《企業ESG信息披露與股價崩盤風險》,文章認為隨著我國ESG信息披露制度不斷完善,ESG信息披露質量將對股價崩盤風險產生重要影響,但是,目前鮮有文獻研究ESG信息披露與股價崩盤風險之間的關系。


                      文章以2009—2020年我國滬深A股上市公司為研究樣本,實證檢驗了企業ESG信息披露對股價崩盤風險的影響和作用機制。研究發現,企業ESG信息披露能夠降低股價崩盤風險。機制檢驗表明,在“信息效應”下,ESG信息披露通過降低信息不對稱程度緩解股價崩盤風險,在“投資者情緒效應”下,ESG信息披露通過平抑投資者情緒降低股價崩盤風險。異質性分析發現,ESG信息披露對股價崩盤風險的抑制作用在經國際四大會計師事務所審計、非國有企業以及分析師關注度較高的企業中表現更強。這一研究拓展了企業ESG信息披露的經濟后果研究,對加強我國ESG信息披露制度建設具有重要實踐意義。 

                      基于上述研究,文章提出四點政策建議:第一,政府監管部門應建立健全我國的 ESG 信息披露制度,借鑒國內外主流 ESG 信息披露規范,結合我國上市公司實際情況,形成具有中國特色的上市公司信息披露指引;第二,建立ESG信息披露激勵約束機制;第三,注重發揮中介機構如證券分析師、審計師的積極作用,抑制其消極作用,避免其為謀取私利而扭曲反映信息,引導其發揮良好的指揮棒作用,有助于改善公司信息環境,降低股價崩盤風險;第四,強化對投資者的引導與培訓教育。


                      責任編輯: 冉超
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