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                      首次!美國因伊朗能源制裁印度企業,主要產油國將討論減產!三季度國際油價跌超20%......
                      來源:期貨日報作者:期寶2022-10-02 08:20

                      昨日,據路透社報道,石油輸出國組織(歐佩克)消息人士稱,歐佩克與非歐佩克產油國將于10月5日在維也納舉行線下會議。報道稱,與會國家將討論削減石油產量的問題。

                      三季度以來,原油價格振蕩下行。本周美油累漲近1%,布油累漲2.2%。9月美油仍累跌約11%,布油累跌約8.8%,均連跌四個月,三季度美油累跌近25%,終結九個月季度連漲,布油在連漲兩個季度后累跌約逾23%。

                      印媒:美國首次制裁與伊朗進行能源交易的印度公司

                      國慶假期第一天,能源市場再起波瀾。據印度《經濟時報》、《印度時報》等媒體30日晚報道說,美國對總部位于孟買的石化貿易公司Tibaraji Petrochem實施了制裁,這是美國首次對與伊朗進行能源交易的印度公司采取制裁措施。

                      《印度時報》報道稱,美國財政部表示,該公司從伊朗“購買了價值數百萬美元的”石化產品,然后“運往包括中國在內的南亞和東亞地區”。報道還說,Tibalaji是通過Triliance石化有限公司進行的交易,購買了“包括甲醇和原油在內的石油化工產品”。今年早些時候,美國已將Triliance石化公司列入制裁名單。

                      市場人士:四季度國際油價大概率維持寬幅振蕩

                      宏觀層面,據銀河期貨研究員童川介紹,下半年以來,通脹、戰爭和疫情帶來的衰退預期是宏觀揮之不去的陰影,而這其中又以美聯儲加息進程作為指引。對于美國而言,2021 年以來,美國勞動生產率下降,就業人數持續增加,強勁的就業市場意味著企業生產成本和工資水平的上升,進而造成了物價上漲,產生“工資-通脹”螺旋。美聯儲為了將通脹下降至 2%的長期目標,需要通過加息對經濟進行降溫。加息可以是激烈也可以是溫和的,激烈的加息可以快速的實現控通脹的目標,但也可能造成經濟的“硬著陸”,而溫和的加息對經濟影響相對較輕,同時可以用時間換空間,在2021、2022年的高基數之下,未來通脹下行是大概率事件。

                      談及油價,童川表示,布油主力合約自6月底110美金/桶以上逐步下跌至9月底最低80美金/桶附近,7、8月大部分時間維持10美金/桶區間寬幅振蕩,臨近9月,油價下行趨勢更加順暢,在接近一個月的時間內從103美金/桶高位下跌近20美金/桶。這期間除了8月初伊核協議一度有望達成造成油價大跌之外,其他下跌驅動主要來自宏觀。俄烏戰爭僵持,歐洲能源成本高位,經濟狀態每況愈下;美國通脹高企,美聯儲表態逐漸偏鷹,中國疫情階段性反彈影響消費恢復,全球經濟發展前景低迷,市場對于原油未來的需求增長產生悲觀預期,需求端無法成為推動油價上行的動力。供應端,在伊朗產量遲遲未能釋放的情況下,增長主要來自OPEC增產和美國拋儲,歐盟對俄制裁使得俄油出口一直存在較大的不確定性。展望四季度,供應增長有限而需求未完全體現衰退,短期供需平衡相對健康,地緣沖突或將驅動油價階段性沖高,但宏觀利空風險仍有加劇的可能,油價維持寬幅振蕩的格局,中長期價格中樞仍將下行。

                      一德期貨分析師陳通認為,國際油價本周微漲,美元指數高位回落,墨西哥灣海上石油平臺因颶風停產,西方和俄羅斯地緣局勢再次緊張等多重利好提振油價。從驅動來看,一方面,西方主要央行采取的激進緊縮政策已經限制了經濟活動,全球經濟衰退由預期逐漸走向現實,歐元區9月制造業PMI連續3個月位于榮枯線之下;另一方面,OPEC+產油國減產挺價的意愿較強,伊朗原油年內回歸的預期再度落空,歐洲能源危機和地緣局勢緊張持續發酵,俄羅斯石油出口仍面臨減少預期。從估值來看,OECD石油庫存仍比5年平均水平低2.749億桶,四季度石油庫存顯著增加的可能性不大,Brent原油理論價格介于80—90美元/桶。綜合而言,金融市場面臨流動性緊縮和經濟增速放緩的雙重壓力,不過當前價格做空油價并不存在安全邊際,但也要警惕美元持續走強和供需利好預期落空帶來的拋售風險,建議關注10月初OPEC+會議消息。

                      “基本面方面,我們預計全球原油供應將維持穩定。美國原油產量變動不大,主要因其資本支出受限;OPEC+掌握話語權,12 月 5 日禁止海運俄羅斯石油制裁生效,俄羅斯供應或將逐漸下降,OPEC 閑置產能主要集中在沙特和阿聯酋,油價不斷下跌,OPEC 減產來維持高油價更符合其利益,關注10月5日OPEC+會議結果。利比亞的原油產量已恢復至正常水平,需要注意是否會繼續發生不可抗力;原油價格下跌時,美國促成伊核協議達成的意愿不強,伊朗原油增量兌現預期將繼續推遲。需求端,各國封控措施逐漸放松,航空煤油需求恢復將成為需求端主要增量。IEA 在其最新月報中,下調全球原油需求預期,因經濟增長放緩,并且預計隨著道路燃料消費的減少,航空燃料主導了需求增長。從當前全球商業航班數量來看,距離2019年同期仍有13.5%的差距,航空煤油仍有一定恢復空間,而今年夏季,汽油需求旺季,已經完全恢復到疫情前水平,因此航空煤油需求仍在恢復中,隨著汽油需求旺季結束,航空煤油將成為需求端的主要增量?!焙WC期貨分析師鄭夢琦說。

                      展望四季度,鄭夢琦表示,當前原油市場,宏觀美聯儲大幅加息壓制油價,因大幅加息帶來的經濟衰退預期帶動原油需求預期走弱,原油重心逐漸下移。但如果原油價格下跌至80美元/桶下方,OPEC+挺價原油意愿將大幅增強,且俄羅斯石油被迫折價出售,油價下跌也不符合其利益。近期北溪天然氣管道管道遭到破壞,地緣風險依舊不容易忽視。因此,原油價格振蕩運行為主。

                      責任編輯: 冉超
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