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                      112.31億元,北向資金9月又見凈流出!卻凈買入了這家公司17.49億元
                      來源:上海證券報作者:嚴曉菲 汪友若2022-10-02 10:25

                      繼8月小幅買入A股后,北向資金的流向在9月發生逆轉,月內凈流出112.31億元。

                      對于北向資金的謹慎態勢,業內人士認為與近期人民幣匯率的變動息息相關?;涢_證券統計顯示,回溯歷史,歷次人民幣貶值區間,均伴隨著滬深股通凈流入金額的減少或轉為凈流出。

                      不過,在具體個股方面,食品飲料、電力設備及新能源、冷鏈物流、家電等行業中的龍頭股在過去一個月獲得外資逆勢買入。

                      9月凈流出112.31億元,“滬強深弱”格局不改

                      Choice數據顯示,截至9月30日收盤,北向資金當月凈流出112.31億元。而在8月,北向資金則是凈流入127.13億元。

                      南北資金流向

                      分渠道來看,北向資金今年以來“滬強深弱”的格局在9月得以延續:截至9月30日,滬股通月內凈流出額為12.11億元,而深股通凈賣出100.20億元。若將時間軸拉長至前三季度,今年以來滬股通整體呈現凈流入874.84億元,深股通則凈流出352.72億元。

                      業內普遍認為,9月北向資金的小幅凈流出與近期人民幣匯率的變動息息相關。從流動性的角度來說,人民幣匯率的變動會對國際間資本流動行為產生比較明顯的影響,從而間接作用于金融市場。

                      粵開證券分析認為,人民幣升值和資本流入呈現螺旋加強的關系,反之亦然。而從實際情況來看,人民幣匯率與滬深股通行為之間確實有較強的相關性?;厮輾v史,歷次人民幣貶值區間,均伴隨著滬深股通凈流入金額的減少或轉為凈流出。

                      不過,粵開證券策略團隊同時強調,人民幣快速貶值的時候或已過去,疊加我國經濟復蘇向好,后市北向資金大概率會是由流入放緩到再次涌入的態勢。建議短期關注北向持倉結構的調整,后續則關注趨勢增量資金帶來的積極變化。

                      北向資金9月凈買入哪些個股?

                      從個股數據來看,按區間北向資金持股量變動乘以區間個股成交均價估算,北向資金9月凈買入最多的個股為鹽湖股份,單月凈買入額約17.49億元;緊隨其后的是格力電器和江蘇銀行,凈買入額分別達16.05億元、10.75億元;順豐控股、中國平安、陜西煤業、大秦鐵路、海天味業等個股的北向資金凈買入額也排名居前。

                      與此同時,北向資金9月凈賣出招商銀行近50億元;寧德時代凈賣出額超過20億元;貴州茅臺、三花智控、京東方A、通威股份、陽光電源、TCL中環等多只個股的凈賣出額均超10億元。

                      從持股比例變動來看,冷鏈物流以及新能源板塊獲得北向資金集中增持。截至9月30日,鐵龍物流當月獲北向資金增持的比例居于滬深兩市個股的首位,達到3.36個百分點;北向資金對中谷物流、中兵紅箭的持股比例分別增加了2.04個百分點和1.68個百分點。此外,賽騰股份、錢江摩托、新潔能、明泰鋁業、國恩股份等新能源板塊公司獲北向資金增持的比例也相對靠前。

                      持股比例變動

                      外資機構:A股估值已具較高性價比

                      雖然北向資金凈流出意味著外資對于A股市場短期偏謹慎的態度,但摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑表示,從目前的觀察來看,外資最為關注的焦點是強美元什么時候到頂,美聯儲加息的預期什么時候到頂。在這個判斷達成以后,資金就會流到發展中國家的風險資產。

                      劉鳴鏑提示,根據摩根大通估算,美元指數每增長兩個百分點,整個發展中國家股市會下調3.8%,但亞太股市只下調2.9%,會相對跑贏。

                      劉鳴鏑進一步表示,在強美元和加息預期高的情況下,有兩個行業更不容易有好的表現,即工業股和材料股;防御性行業相對具有韌性,包括電信、游戲、必選消費、醫療衛生、金融。

                      瑞銀證券也認為,雖然目前仍有不確定性因素擾動,但中國是全球第二大股票市場,有著相當多的結構性增長領域,并且居民的可支配收入也在不斷增長,投資機會仍然很多。

                      “整體上,中國股票的估值很低,我們非??春肁股及港股市場的未來表現?!眲ⅧQ鏑稱。

                      責任編輯: 冉超
                      聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
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